فرانک فاوست یک بازنده به دنیا آمده است. در یک مقطع، این وضعیت حتی برای عشق بزرگش، جنیفر، بیش از حد می‌شود و او او را ترک کرده و به مونیخ می‌گریزد. ناامیدی فرانک بهترین دلیل برای ظهور مفیستو و پیشنهاد یک پیمان مناسب است: آشتی با جنیفر در ازای روح فرانک. فرانک که از وضعیتش به شدت تکان خورده است، به راحتی با این پیشنهاد جهنمی موافقت می‌کند. برای بازپس‌گیری معشوقه فراری‌اش، مفیستو خود را به شکل‌های مختلفی از شخصیت‌های برجسته معاصر تبدیل می‌کند که در کنار فرانک ظاهر می‌شوند و به‌طور عمومی ویژگی‌های او را ستایش می‌کنند - به‌ویژه برای شنیدن جنیفر. این طرح به نظر می‌رسد به‌خوبی کار می‌کند، مگر اینکه مفیستو ناگهان جنبه‌ای کاملاً جدید از شخصیتش را فاش کند...