در آینده‌ای پس از آخرالزمان، بشریت به شیوه‌ای پیشاتاریخی زندگی می‌کند. پس از کشتن پدرش به خاطر آزار جنسی دوست دخترش، پسر یک رهبر قبیله با گروهی از دوستان نوجوانش فرار می‌کند. آنها توسط نیل و جودیت پذیرفته می‌شوند که آنها را با لذت‌هایی که توسط قبایلشان ممنوع شده، یعنی سکس و مواد مخدر، آشنا می‌کنند. اما نیل و جودیت، جهش‌یافته‌های غیرقابل‌تخریب هستند که برنامه‌های خود را برای آینده نژاد بشر دارند.