در جنگل گم شده، امپراتور چی به رئیس محلی وو یان، عروس مقدر خود، برخورد می‌کند و به طور تصادفی یک پری روباه هرزه را آزاد می‌کند که بلافاصله عاشق هر دوی آنها می‌شود. او به طور ناشیانه بین مرد و زن تغییر شکل می‌دهد تا هر یک را جلب کند و صحنه‌ای از مثلثی متغیر را ایجاد می‌کند که امپراتور بین پری روباه و وو یان دچار تردید است و پری روباه به دنبال هر یک است که ابتدا با او ازدواج کند.