زمانی که کیجی تاکاما به ناگاساکی بازمی‌گردد، تغییرات زیادی را می‌بیند. حقوق حوزه سرگرمی که قبلاً در اختیار خانواده‌اش بود، توسط گروه ماتسویی، یک گروه گانگستری جدید، تصاحب شده است. بنابراین او به ریاست گروه تاکاما منصوب می‌شود تا قلمرو از دست رفته را بازپس گیرد. با همکاری تمام رئیس‌ها از توکیو تا ناگاساکی که پدرش را می‌شناختند، کیجی حقوق برگزاری نمایش‌ها در تالار شهر را بازیابی می‌کند. اما همان‌طور که ترسیده بود، ماتسویی شروع به مداخله در برنامه‌هایش می‌کند. مردان کیجی عصبانی هستند، اما او بهتر می‌داند که در این زمان مهم با ماتسویی درگیر نشود. هر کاری که ماتسویی انجام دهد، کیجی یک قدم جلوتر می‌رود. ماتسویی که ناامید و تلخ شده، از کُویوا، یک قاتل، کمک می‌خواهد. حالا، پس از تلاش برای کنار زدن کیجی و متوجه شدن اینکه او از آنچه که فکر می‌کرد، مقاوم‌تر است، تصمیم می‌گیرد که کُویوا او را برای همیشه از بین ببرد.