در سال ۱۷۸۶، شوگون ایهاروی توکوگاوا، اوچیسا زیبا را به عنوان معشوقه‌اش انتخاب می‌کند. این موضوع باعث حسادت و بدخلقی سایر معشوقه‌ها می‌شود. وقتی شوگون فوت می‌کند، معشوقه‌ها مجبور به تبدیل شدن به راهبه می‌شوند که از این موضوع خوشحال نیستند. موضوع این فیلم زندگی در حرم شوگون است و نحوه‌ی نمایش آن نسبت به اکثر فیلم‌های تاریخی پینکوی آن زمان، بیشتر محدود است، اما لحن این قسمت میانه از سه‌گانه به‌طور قابل توجهی تیره‌تر از قسمت قبلی است. در این فیلم، شاهد آزار و خشونت زیادی هستیم، زیرا شوگون می‌میرد و معشوقه‌هایش به یک صومعه دورافتاده فرستاده می‌شوند تا به راهبه‌های بودایی تبدیل شوند. راهبه‌های هیستریک به خاطر تخلفاتشان مجازات می‌شوند و در یک نمایش بزرگ از بهره‌کشی، خودکشی می‌کنند.