پس از فرار از آلمان نازی، یوزف و هلن شوارتز در سال 1942 به پایتخت پرتغال می‌رسند، جایی که یک کشتی به آمریکا در انتظار آنهاست. اما در شب قبل از حرکت کشتی، هلن در هتل می‌میرد. او سرطان را از شوهرش پنهان کرده بود تا آخرین روزهایشان را با بار کمتری سپری کنند. یوزف که به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و ناامید است، به بندر لیسبون کشیده می‌شود. در آنجا او با یک تبعیدی بی‌پول ملاقات می‌کند که حاضر است بلیط‌های کشتی و ویزاهایش را به او بدهد، که اکنون برایش بی‌ارزش شده‌اند، اگر او را آن شب همراهی کند و داستانش را بشنود.