در میانه یک جنگ شدید باندی در ماکائو، یک پلیس فاسد به نام سم مذاکرات بین دو رهبر تریاد را که قصد دارند با هم متحد شوند، مدیریت می‌کند. او با مردی طاس و مشکوک به نام تونی آشنا می‌شود که مدام او را دنبال می‌کند و در کارهای شخصی‌اش اختلال ایجاد می‌کند. اما وقتی سم متوجه می‌شود که او یکی از مظنونین قتل صاحب یک کلوب شبانه است، مطمئن می‌شود که این تعقیب کننده ارتباطی با این موضوع دارد.