داستان زندگی دکتر مگنوس هیرشفلد، یک یهودی آلمانی که به عنوان پزشک زمینه سکسولوژی را تأسیس کرد و به شدت علیه قوانین ضد همجنس‌گرایی آلمان در اواخر قرن نوزدهم مبارزه کرد. این فیلمنامه شخصیت‌های اصلی زندگی هیرشفلد را شامل علاقه عاشقانه غیرممکنش بارون فون تِشِنبرگ و یاران هیرشفلد - کارل گیسه جوان و فرشته نگهبانش، دراگ کوهند - نشان می‌دهد، در حالی که آنها در سال 1920 اولین مؤسسه علوم جنسی را در برلین تأسیس می‌کنند و تلاش‌هایشان برای حفظ آن را تا ظهور رایش سوم در اواسط دهه 1930 دنبال می‌کند.