نِموری کیوشیرو، یک رونین جوان و بدبین با مهارت بی‌نظیر، توسط هر دو طرف در یک بازی فساد، جاه‌طلبی و خیانت‌های دوگانه مورد توجه قرار می‌گیرد. رهبر قبیله کاگا، که فکر می‌کند شریک قاچاقش را کشته است، از این می‌ترسد که شوگونات فعالیت‌های غیرقانونی‌اش را کشف کند. او از مدرکی مطلع می‌شود که گناهش را ثابت می‌کند. در همین حال، شریکش مرده نیست و با کمک یک استاد بوکس شورن‌جی به دنبال انتقام و غنیمت خود است. رهبر کاگا، چیسای زیبا را می‌فرستد تا از نِموری کمک بگیرد. اتفاق غیرمنتظره‌ای می‌افتد: نِموری سخت‌دل عاشق می‌شود. آیا او می‌تواند از او محافظت کند، جنایتکاران را سرنگون کند و از مهارت مرگبار بوکسور اجتناب کند؟