روزی در جست و جوی آزادی خلاقه، موسیقیدان جاز یتزحال گوتمن به آلمان می رود و به برگزارکننده ای مشهور تبدیل می شود. با تغییراتی در اتحاد جماهیر شوروی، قهرمان تصمیم می گیرد به موسیقی دانان با استعداد اما شکست خورده که در روسیه مانده اند کمک کند. بازگشت به وطن، یشاک با اجرای چهره هایش برای فلوت روی پشت بام خانه ها آشنا می شود. با دوستان روسیه اش، قهرمان به نفع تبلیغات بازی خطرناکی را آغاز می کند که به رویدادی تراژیک می انجامد. در نقش امیر جونوسوف، یک ترمپت نواز حرفه ای و آهنگساز است.