دلمار اسپاویناو، یک "نیمه نژاد" تحصیل کرده، عاشق اوولین هانتینگتون، دختر یک قاضی نژادپرست است. خواستگار دیگر اوولین، راس کنیون، یک بیوه با یک فرزند و مالک یک زمین وسیع است که اسپاویناو اصرار دارد متعلق به مادر سرخ‌پوستش است. اسپاویناو به دنبال انتقام است وقتی قاضی هانتینگتون تصمیم می‌گیرد که او را اخراج کند. با کمک خوان دل ری، یک دزد دام، اسپاویناو عنوان زمین را می‌دزدد، کنیون را زخمی می‌کند، به دام‌های قاضی حمله می‌کند و سعی می‌کند پسر کنیون و اوولین را ربوده کند. ورود کلانتر او را مجبور به فرار به سمت مرز بدون گروگان‌هایش می‌کند. در مسیر، او با دال پاردو، یک دوست مدرسه‌ای اوولین، ملاقات می‌کند و با هم به سمت مرز مکزیک می‌رانند. در میان یک هجوم دام و گروه کلانتر، این زوج سوار یک قطار باربری می‌شوند و فاجعه را پشت سر می‌گذارند.