در مرکز کپنهاگ، در شهر قدیمی واقعی، در ملک میوه‌فروشی مورتنسن درست زیر تگسکگت، سه دوست خوب زندگی می‌کنند: نقاش ریچارد هانسن، نقاش استفن، مجسمه‌ساز مکس و دوستشان لوئیز مورچ. همه سه نفر یک چیز بسیار خسته‌کننده در مشترک دارند: آنها ناشناخته و بی‌پول هستند. ناگهان، به نظر می‌رسد که شانس به آنها لبخند زده است. شارلوتنبورگ نقاشی را که ریچارد ارسال کرده بود، پذیرفته است. هیجان‌زده، به سمت نمایشگاه می‌رود، اما متوجه می‌شود که کمیته انتخاب دو درپوش جعبه بسته‌بندی را که برای محافظت از نقاشی‌اش استفاده کرده، پذیرفته است، درپوش‌هایی که او هر روز برای پاک کردن قلم‌موهایش از آنها استفاده می‌کند.