این فیلم داستان سوگی تورانوسوکه، یک رونین را دنبال می‌کند که سال‌ها پس از تلاش برای خودکشی به عنوان یک کودک بیمار، به زادگاهش ادو بازمی‌گردد. او که توسط یک استاد شمشیرزن نجات یافته و به فرزندی پذیرفته شده، به یک استاد شمشیرزن و یک مرد بسیار مهربان تبدیل شده است. زمان حدود سال 1868 است، سالی که میخ‌ها به تابوت سیستم فئودالی که سامورایی‌ها را پرورش داده و حفظ کرده بود، زده شد. سوگی گیج و ناامید از آنچه در حال وقوع است، است اما معلمش می‌خواهد او را از هرج و مرج درگیری‌های قدرت بین قبایل مختلف خارج کند.