مادر و پدر باکستر سال‌ها با خرس‌ها، سیلاب‌ها، افعی‌ها، گرسنگی، بیماری و هم‌نوعان پر سر و صدا مبارزه کرده‌اند، اما اکنون پسرشان جودی با چالش‌های خود روبه‌رو است. جودی در حال بزرگ شدن در مزرعهٔ سادهٔ والدین خود است و با وجود از دست رفتن سه برادر و خواهر به بیماری، با کار سختی روبروست. وقتی تنها دوست واقعی‌اش به «بازدید از فرشتگان» می‌رود، جودی به تنهایی دچار دلتنگی می‌شود و به دنبال حیوان خانگی برای شریک زندگی‌اش می‌گردد. فِلاگ، گوزفندی بی‌سرپرست، دوست جدید او می‌شود. با شور و اشتیاقی دوباره، جودی و فِلاگ به جفتی جدانشدنی تبدیل می‌شوند—به بازی، کاوش و کشف دنیای جوانی خود می‌پردازند. اما شادی یافت شده موقتی است، زیرا فِلاگ به جوانی قدرتمند تبدیل می‌شود و تهدیدی برای بقای خانواده به وجود می‌آورد و جودی با انتخاب سختی مواجه می‌شود