استاد نویسنده‌ای بااستعداد در مسکو است که در حال نوشتن یک دست‌نوشته درباره عیسی مسیح و پونتیوس پیلاطس است. مقامات مسکو با نظارت و ارعاب استاد را آزار می‌دهند. استاد که قربانی آزار آنها شده، دست‌نوشته‌اش را به آتش می‌زند و قبل از اینکه در یک کلینیک روانی حبس شود. دستیار و موزه‌اش مارگاریتا سعی می‌کند به استاد کمک کند با استفاده از قدرت‌های ماورایی که از شیطان - ولاند که به مسکو آمده است، به دست آورده.