یک فیلمنامه‌نویس به مکزیک فرستاده می‌شود تا داستانی را توسعه دهد که بتواند برای پایان یک فیلم در حال تولید استفاده شود. با توجه به زمان بسیار کوتاهی که در اختیار دارد، نویسنده خود را در جنبه‌های تاریک یک استراحتگاه ساحلی مکزیکی غرق می‌کند، اما به زودی درگیر یک عملیات "فروش اعضای بدن" می‌شود. او تحت تأثیر دارو قرار می‌گیرد و یکی از کلیه‌های خود را از دست می‌دهد و سپس با زنی که مطمئن نیست می‌تواند به او اعتماد کند، به دنبال افشای این حلقه می‌رود...