در بخش خراب Los Angeles، مردی که شعر می‌نویسد، به دلیل توهمات پارانوئیدش که شامل پزشکان سادیستی، رپرها و عنکبوت‌ها می‌شود، شش ماه بدون ترک آپارتمانش سپری کرده است. زنی که به نظر می‌رسد با خواستن کمک، بدشانسی می‌آورد، توسط دوست‌پسرش رها می‌شود و خود را بی‌پول در خیابان‌ها می‌یابد و به زودی با یک باند محلی درگیر می‌شود. به دلیل یک اشکال تلفنی، مرد او را در یک باجه تلفن تماس می‌گیرد و او را به خانه‌اش دعوت می‌کند. در آنجا آنها باید به یکدیگر کمک کنند تا بر مشکلات خود غلبه کنند.