پرله و تی هی، تنها اعضای زنده مانده گروه مقاومت خود، مجبور به ترک بلگراد تحت اشغال نازی‌ها و پیوستن به پارتیزان‌ها در کشور شدند. در تابستان 1944، کسی در حال ترور حامیان مقاومت است و پرله و تی هی باید به بلگراد بازگردند تا با این مشکل مقابله کنند. برای عبور از خطوط دشمن، آنها از خودروها، لباس‌ها و مدارک وزیر پرو-نازی که دستگیر شده استفاده می‌کنند. در طول سفرشان، وزیر فرار کرده و به گشتاپو هشدار می‌دهد.