گنگستر قدرتمند لیونگ که توسط هوان فای خطرناک و شرور محافظت می‌شود، دویست سلاح و مهمات ژاپنی را به یک باند چینی می‌فروشد. او از قاچاقچی لوئی فو استفاده می‌کند تا سلاح‌ها را بیاورد، اما دزد کوچک‌مقیاس کیم و باندش محموله را در جاده سرقت کرده و بار را به دریا می‌اندازند. با این حال، او لوئی فو را فریب می‌دهد و مبلغ زیادی را برای بازگرداندن سلاح‌ها درخواست می‌کند تا با برادرش به خارج سفر کند. در همین حال، کیم با فن مینگ، یک افسر پلیس مخفی از شانگهای که در حال تحقیق درباره فعالیت‌های غیرقانونی لیونگ است، دوست می‌شود. وقتی گنگستر متوجه می‌شود که فن مینگ یک پلیس است، او به او حمله می‌کند و هوان فای و مردانش افسر را که از صخره به دریا می‌افتد، با چاقو می‌زنند. کیم نامزد فن مینگ، ایپی فنگ را به خانه معشوقه‌اش، فاحشه هونگ می‌آورد و به ایپی فنگ می‌گوید که نامزدش توسط لیونگ کشته شده است. او تصمیم می‌گیرد انتقام مرگ محبوبش فن مینگ را با عواقب تراژیک بگیرد.