چینو والدز یک پرورش‌دهنده اسب تنها است که در غرب قدیم زندگی می‌کند. او بخشی به دلیل انتخاب خود و بخشی به دلیل اینکه به عنوان یک 'نیمه‌نژاد' تقریباً در هر جایی که می‌رود، احساس ناپسندیدگی می‌کند، تنها است. یک روز، یک جوان فراری به نام جیمی به در خانه‌اش می‌آید و به دنبال کار و سرپناه است. چینو با بی‌میلی موافقت می‌کند که او را بپذیرد و هنر پرورش، تربیت و تولید مثل اسب‌ها را به او بیاموزد، تا اینکه این دو نفر بالاخره شروع به پذیرش یکدیگر می‌کنند.