استفانو، پسر مافیا دون آنجلینو فرانت، به خاطر امتناع از فروش زمین‌های باارزش توسط گاسپاره آردیزونه (جان ساکسون) کشته می‌شود. دون پیر از فرانت سانتینو بیلچی از آمریکا درخواست می‌کند، به امید اینکه او بتواند در گرفتن انتقام کمک کند. اما در همین حال، گاسپار در حال تبدیل شدن به قدرتمندترین و بی‌رحم‌ترین رئیس منطقه است...