ایالات متحده یک قرارداد فوق‌العاده محرمانه با کشوری در خاورمیانه منعقد می‌کند: آنها سلاح می‌فروشند به ازای حقوق انحصاری بر منابع غنی نفتی آن کشور. اتحاد جماهیر شوروی تیمی از بهترین مأموران مخفی خود را برای دزدیدن سند ارسال می‌کند تا بعداً بتوانند کشتی را که باید از یکی از بنادر روسی عبور کند، دستگیر کنند... پس از آموزش ویژه در یک جزیره مخفی در دریای سیاه، الکس، سادوف و سونیا برای به دست آوردن اسناد فرستاده می‌شوند. همه چیز طبق برنامه پیش می‌رود و سادوف کیف دستی را به طراح اصلی، ژنرال فیدورینکو می‌دهد. اما وقتی آن را باز می‌کند، کیف دستی منفجر می‌شود. چه کسی عامل نفوذی در مخفی‌ترین حلقه‌های شوروی است؟