این اقتباس آزاد از کلاسیک ویکتور هوگو داستان را به ایتالیا و به عقب در زمان منتقل می‌کند، جایی که قهرمان بدشکل با لوکریزیا بورژیا به جای ملکه آن ملاقات می‌کند. همچنین، گویین پلین به آنجلو (ژان سورل) تغییر نام می‌دهد و بدشکلی او با یک برش عریض در دهانش نمایش داده می‌شود، که خام اما قانع‌کننده است. داستان (که به هوگو نسبت داده نشده) یک ماجراجویی است که آکروبات بدشکل را در برابر دستیاران بورژیا قرار می‌دهد.