در سال ۲۲۱ قبل از میلاد، چین شی هوانگدی بقیه چین را فتح کرد. دستاوردهای بزرگ و همچنین نقص‌های جدی او در این فیلم به نمایش گذاشته شده است. چین دیکتاتوری خودکامه را پذیرفت و زندگی لوکسی را رهبری کرد: لغو فئودالیسم و تمرکز قدرت در قالب یک بوروکراسی ارثی که به او وفادار بود؛ سوزاندن کتاب‌ها و دفن دانشمندان؛ ساخت یک کاخ مجلل برای کنیزانش و همچنین دیوار بزرگ.