کارگردان مشهور فیلم، پل روبکس، با سنت شکنی می‌کند و همسر بازیگر و کمدین خود، لوسی دل، را در آخرین تولید فیلمش، نسخه‌ای از مادام باترفلای، انتخاب نمی‌کند. لوسی با اراده و خلاقیت خود به توکیو می‌رود و با masquerading به عنوان یک گیشای ژاپنی، نقش مورد نظر را از همسر بی‌خبرش به دست می‌آورد! اما در مقابل دوربین‌ها (و پشت آرایش غلیظ)، لوسی با چالش‌های بزرگتری روبرو می‌شود: بازیگر اصلی شهوت‌ران او - و شوهری که شروع به درک می‌کند که "کشف" جدید و با استعدادش به طرز عجیبی آشنا به نظر می‌رسد...