هورس پاپ، پس از فریب خوردن از یک قاضی زیرک، به نیروی هوایی سلطنتی می‌پیوندد و به دنبال فرصت‌های طلایی می‌گردد. او با پدلار پاسکوی خوب‌دل و کندذهن همکاری می‌کند و یک کلاهبرداری سودآور برای فریب همکاران و نیروی هوایی راه می‌اندازد. با استفاده از طرح‌های مختلف، پاپ و پاسکو موفق می‌شوند از خط مقدم دور بمانند تا اینکه به فرانسه فرستاده می‌شوند - جایی که با دشمن تماس غیرمنتظره و ناراحت‌کننده‌ای برقرار می‌کنند.