در تعطیلات در یالتا، بانکدار مسکو، دیمیتری گوروف، تلاش می‌کند تا با یک زن جوان که سگش را پیاده‌روی می‌کند، ملاقات کند. او آنا سرگیونا است که در یک ازدواج بدون عشق با یک نوکر گرفتار شده است. او نیز در یک ازدواج ترتیب داده شده ناراضی است. با نبود هر یک از همسران، دیمیتری و آنا رابطه‌ای آغاز می‌کنند. پس از مدت کوتاهی، او به ساراتوف و او به مسکو برمی‌گردد و فکر می‌کند که این وداعی برای همیشه است. او تمام زمستان ناراحت و خسته است و از غم و اندوه رنج می‌برد. در ناامیدی، او تصمیم می‌گیرد به ساراتوف برود و او را در یک کنسرت غافلگیر کند. از ترس کشف در زادگاهش، او قول می‌دهد که به مسکو بیاید. آیا آنها شهرت را کنار خواهند گذاشت تا با هم زندگی کنند، یا رابطه‌شان تنها شامل ملاقات‌های نادر در اتاق‌های هتل خواهد بود؟