سومین فیلم از سه‌گانه ("خواهران"، "سال هجدهم"، "صبح غمگین") بر اساس رمان الکسی تولستوی "راه به کالیوری". درباره سرنوشت روشنفکران روسی در پس‌زمینه فروپاشی امپراتوری روسیه و جنگ داخلی که زندگی همه قهرمانان روایت فیلم را تغییر داد. در دفاع از تساریستین، فرمانده سرخ تلگین به شدت زخمی می‌شود. در بیمارستان، او با داشا ملاقات می‌کند. پس از بهبودی، زوج جوان به همراه هم به ارتش سرخ می‌روند.