جیم بنسون، یک دریابان سابق، در آستانه از دست دادن قایقش است که یک زوج برای اجاره قایق ماهیگیری به او نزدیک می‌شوند. جیم درست قبل از رسیدن کلانتر با شَنگس مست و همراهش سالی حرکت می‌کند. شَنگس پس از دعوا با جیم به یک روستای کوچک مکزیکی فرار می‌کند و هر دو را بدون پول رها می‌کند. دو مرد محلی از وضعیت جیم مطلع می‌شوند و به او پیشنهاد می‌دهند تا گروهی از مهاجران غیرقانونی به نام «مهاجران غیرقانونی» را به آمریکا منتقل کند. او موافقت می‌کند اما تحت فشار قرار می‌گیرد تا به قاچاق ادامه دهد. جیم که ترسیده، تصمیم می‌گیرد فرار کند، اما کسی نزدیک به او خود را به عنوان یک مأمور مهاجرت آمریکا معرفی می‌کند و از او می‌خواهد تا به آنها در متوقف کردن قاچاقچیان کمک کند.