زمانی که جانی متلاک یک راز جنگ سرد را از زیر بینی بهترین ماموران مخفی برلین می‌رباید، هر حرکت او پس از بازگشت به انگلستان زیر نظر است. دوست دخترش پائولا ربوده می‌شود اما کیف دستی او در صحنه جرم توسط کارآگاه خصوصی اشرافی، دوک مارتین، پیدا می‌شود. درون آن فرمول مخفی که ماموران به دنبالش هستند، کشف می‌شود و او خواهر پائولا را پیدا می‌کند. در حالی که جانی برای بازگشت ایمن دوست دخترش به شدت نگران است، دوک مارتین بازی مرگباری از فریب دوگانه با ماموران دشمن انجام می‌دهد.