در سال 1690، سال‌ها از زمانی که کاپیتان بلاد به خاطر کارهای جسورانه‌اش علیه اسپانیایی‌ها در اسپانیای اصلی مورد عفو قرار گرفت، می‌گذرد و او به آرامی در مزارعش در هند غربی زندگی می‌کند، پزشکی می‌کند و به ازدواجش با ایزابل فکر می‌کند. اما وجود آرام او با ورود هیلاری ایوانز و دستگیری‌اش به اتهام دزدی دریایی مختل می‌شود. کسی به جزیره‌ها حمله کرده و این را به نام کاپیتان بلاد جلوه داده است. برای اثبات بی‌گناهی‌اش، کاپیتان بلاد باید دوباره زیر پرچم "جولی راجر" به دریا برود.