در سال 1869، ایالات متحده خدمات پستی راه‌آهنی به سواحل غربی را آغاز می‌کند که برای دزدان قطار بسیار وسوسه‌انگیز است، به‌ویژه یک باند سازمان‌یافته که یکی از نگهبانان پست را در استخدام خود دارد. استیون دیویس، یک مبارز سابق و مرد اطلاعات ارتش، برای ردیابی باند و نجات خدمات پستی سرزمینی استخدام می‌شود. استیون به‌طور مخفیانه وارد زندان سرزمینی می‌شود، از یک زندانی دیگر کد مورس را یاد می‌گیرد، از زندان فرار می‌کند، به باند نفوذ می‌کند... و زمانی برای عاشق شدن با خواننده سالن رقص، ماری، که عمق‌های پنهانی دارد، پیدا می‌کند.