در حین تعطیلات در ایتالیا، نیک موریل، پسر جان موریل، فیلسوف مشهور انگلیسی و موسیقیدان آماتور، با جوانی به نام گیدو دوست می‌شود و موریل متوجه می‌شود که این پسر دارای غریزه‌ای فوق‌العاده برای ارکستراسیون و حافظه موسیقی شگفت‌انگیزی است. زوج همسایه، آقای و خانم بودینی، از استعدادهای این پسر آگاه می‌شوند و او از والدینش می‌خواهد که اجازه دهند او را به صورت موسیقی آموزش دهند. آنها که بین عشق به پسرشان و احساس وظیفه برای شنیدن استعدادش توسط دنیا دچار تردید هستند، موافقت می‌کنند.