هواپیمای سان فرانسیسکو که به سمت آمریکای جنوبی در حال پرواز بود، سقوط می‌کند و در میان بقایای سوخته، یک سر انسانی بومی کوچک شده و به‌خوبی بسته‌بندی شده پیدا می‌شود. پلیس گیج با موزه انسان‌شناسی محلی تماس می‌گیرد تا درباره این بار وحشتناک بدون صاحب اطلاعاتی کسب کند، جایی که با جک و داک، دو کارآگاه خصوصی، تلاقی می‌کنند که برای ملاقات با یک زن مرموز که پرونده‌ای برای آنها داشت و می‌خواست در خصوصی ملاقات کند، به آنجا دعوت شده‌اند.