در این درام، یک رقصنده سابق وودویل یک آژانس رقص راه‌اندازی می‌کند و همزمان به بچه‌های خیابانی کمک می‌کند با استخدام آن‌ها. متأسفانه، رهبر باند محلی با تلاش‌های او مخالفت می‌کند. مشکلات بیشتری زمانی پیش می‌آید که رقصنده به یک زندانی کمک می‌کند تا از زندان آزاد شود. بعداً مشخص می‌شود که این زندانی تنها به دنبال استفاده از آژانس به عنوان پوششی برای اخاذی است. آهنگ‌ها شامل "وقتی نسیمی بر دریاچه لوئیز می‌وزد"، "صورتت آشنا به نظر می‌رسد"، "آیا او بهشتی نیست؟"، "بیایید فراموش کنیم"، "تو برای من بد هستی" و "یک میلیون مایل دور از منهتن" هستند.