این تعطیلات کریسمس است و دزد اصلاح شده، بوسطن بلکی به تئاتر کسل می‌رود تا بازیگران را برای اجرای نمایش برای زندانیان که هنوز در زندان هستند، جمع‌آوری کند. او دختری را با خود می‌برد که برادری در زندان دارد. او در طول ماه دو بار به زندان مراجعه کرده است، بنابراین نباید دوباره دیدار کند. اما وقتی گروه کامل می‌شود، دختر و همچنین بازرس فاردی شامل می‌شوند. یکی از دلقک‌های نمایش ربوده می‌شود و با یک کلاهبردار که می‌خواهد از دو شریک سابقش انتقام بگیرد، جایگزین می‌شود. بوسطن بلکی متوجه می‌شود که یک کلاهبردار یکی از دلقک‌هایش را جایگزین کرده است اما نمی‌تواند او را متوقف کند. لباس‌های بلکی دزدیده می‌شود و یک قتل رخ می‌دهد. البته، بازرس بلافاصله بلکی را به عنوان مظنون در نظر می‌گیرد. حالا وظیفه بلکی این است که قاتل را پیدا کند، خود را تبرئه کند و به دختر کمک کند تا برادرش را آزاد کند.