در اولین حضورش به عنوان یک ستاره اپرا، ماریون استوارت مورد بازجویی قرار می‌گیرد و ممکن است در مرگ یک آشنای مرد دخیل باشد. پس از آزادی، هرچند به شدت تحت تأثیر قرار گرفته، ماریون تلاش می‌کند تا اجرا کند اما در صحنه صدایش را از دست می‌دهد. با احساس تحقیر، اما با انگیزه‌ای برای آواز خواندن، به آمریکای جنوبی سفر می‌کند و تحت نام مستعار ماریا دلاسانو در یک شرکت اپرا کار می‌کند و تحت نظر فئودور گلینکا، که می‌خواهد او از مردان دوری کند و خود را برای هنر خود حفظ کند، آموزش می‌بیند. ماری به توجهات مداوم فیلیپ رابرتز، جوان ثروتمند، که به امید ازدواج با او شرکت را دنبال می‌کند، مقاومت می‌کند.