تمرکز اصلی بر روی گروه ۵ نفره یک سیرک کوچک است که در حین تور در مناطق روستایی ژاپن با مشکلاتی مواجه می‌شود. همچنین توجه زیادی به دو دختر مدیر سیرک پیر و تندخو می‌شود. نکات برجسته شامل صدا (و موسیقی متن) و فیلم‌برداری است که شامل پانینگ‌های سرگیجه‌آور زیادی می‌شود (که مناسب است - زیرا هنرمندان تردستی روی طناب نیز عنصر مهمی در فیلم هستند). نوری جذاب بر روی ژاپن دهه ۳۰.