یک مراسم خیریه بزرگ در خانه خانم چینی برگزار می‌شود و بسیاری از افراد جامعه در آن حضور دارند. با شوهر ثروتمندش، لرد الیون پیر و ثروتمند و لرد آرتور دیلینگ، هر دو به فای مرموز علاقه‌مند هستند. وقتی فای به خانه خانم وبلی دعوت می‌شود، دوباره مرکز توجه آرتور و الیون است و به الیون که فردی خشک و جدی است، تمایل دارد. وقتی آرتور چارلز، خدمتکار فای، را در باغ‌ها می‌بیند، به یاد می‌آورد که چارلز دزدی بوده که در مونت کارلو دستگیر شده و متوجه می‌شود که فای ممکن است بیشتر به مرواریدهای خانم وبلی علاقه‌مند باشد که واقعاً هم هست. بعد از اینکه فای مرواریدها را برمی‌دارد، اما قبل از اینکه بتواند آنها را از پنجره بیرون بیندازد، توسط آرتور که از پیشامدها ناامید شده، دستگیر می‌شود.