یو چائو یک پلیس است که به شدت درون تریاد نفوذ کرده است. او دیگر نمی‌تواند تشخیص دهد که در کدام سمت قانون قرار دارد. زمانی که به طور تصادفی یکی از دوستانش را در یک عملیات می‌کشد، به مناطق دورافتاده فرار می‌کند تا زخم‌هایش را مداوا کند. پس از بازگشت، او با افسران همکارش جیم و جکی همکاری می‌کند تا یک رئیس تریاد را دستگیر کند، اما به زودی متوجه همدستی با مقامات دولتی در بالاترین سطح می‌شود. یو چائو بار دیگر با معضل گرفتن قانون به دست خود مواجه می‌شود...